Connecteur Cabinets

Démarrage

Démarrer avec le Connecteur Cabinets

Le Connecteur Cabinets relie les dossiers QuickBooks Online des clients de votre cabinet à votre assistant d'intelligence artificielle, Claude ou ChatGPT. Vous lui demandez, en français, les comptes clients en retard d'un dossier, les doublons de factures fournisseurs ou l'état des résultats du mois : l'assistant interroge le dossier par le Connecteur, selon vos droits.

Adresse du Connecteur (pour votre assistant) : https://cabinets.leadloup.com/mcp

En bref

Lecture seule par défaut : rien n'est modifié dans un dossier tant qu'un administrateur du cabinet n'a pas activé l'écriture pour ce dossier et accordé le droit d'écriture au membre.
Confirmations : les suppressions, les annulations (void), l'inscription ou la modification d'un paiement, d'un virement, d'un dépôt ou d'un remboursement, les envois de documents et l'annulation d'une modification demandent votre accord explicite.
Historique et annulation : chaque modification faite par le Connecteur est inscrite au journal, avec l'état d'avant et d'après ; une création (sauf un virement), une modification ou une pièce jointe se défait, une suppression, une annulation ou un envoi ne se défait pas.
Un dossier à la fois : chaque membre ne voit que les dossiers qu'on lui a ouverts.

Étapes

Votre compte de membre. Vous recevez une invitation personnelle par courriel. Le lien sert une seule fois et expire après 72 heures. Choisissez une phrase de passe d'au moins 15 caractères.
Ajoutez le Connecteur à votre assistant : voir Connecter Claude ou Connecter ChatGPT. À la première utilisation, une page du Connecteur s'ouvre : entrez votre courriel et votre phrase de passe, vérifiez le nom de l'application et l'adresse de retour, puis autorisez.
Connectez un dossier QuickBooks. Ouvrez https://cabinets.leadloup.com/dossiers/connecter, lisez les conditions, connectez-vous, cochez la case d'acceptation, puis continuez vers Intuit. Chez Intuit, la personne qui autorise doit être administratrice du dossier QuickBooks. Un nouveau dossier arrive en lecture seule.
Essayez. Demandez à votre assistant : « Quels sont mes dossiers ? ». Il appelle l'outil dossiers et vous montre les dossiers accessibles, leur état et votre accès (lecture ou écriture).
Compétences (Claude). Installez les compétences fournies par LeadLoup : elles guident les tâches courantes (revue de fin de mois, transactions à classer, comptes clients en souffrance, comparatif de dossiers, doublons de fournisseurs, dépenses sans pièce jointe, contrôle de la TPS et de la TVQ, fin d'exercice). Voir Connecter Claude.
Écriture, au besoin. Un administrateur du cabinet active l'écriture du dossier dans le tableau de bord (section Dossiers), puis accorde le droit d'écriture aux membres concernés.

Exemples de demandes

« Dans le dossier <identifiant>, quels clients sont en retard de plus de 60 jours ? »
« Y a-t-il des factures fournisseurs en double depuis le 1er juillet dans le dossier <identifiant> ? »
« Comparez les résultats de septembre de mes dossiers. »
« Quelles dépenses du dernier trimestre n'ont pas de pièce jointe ? »

Les outils du Connecteur

Outil	Rôle	Modifie le dossier ?
`dossiers`	Dossiers accessibles, état, droits	Non
`chercher`	Requête paginée dans un dossier	Non
`lire`	Un objet complet	Non
`rapport`	Rapport QuickBooks (état des résultats, comptes clients…)	Non
`pdf`	PDF d'une facture ou d'un autre document de vente	Non
`historique`	Journal des modifications faites par le Connecteur	Non
`creer`	Créer un objet	Oui, si l'écriture est permise
`modifier`	Modifier un objet	Oui, si l'écriture est permise
`joindre_fichier`	Joindre un fichier (4 Mo au plus)	Oui, si l'écriture est permise
`supprimer_ou_annuler`	Supprimer ou annuler (void) une transaction	Oui, avec confirmation
`envoyer`	Envoyer un document par courriel au moyen de QuickBooks	Oui, avec confirmation
`annuler_modification`	Défaire une modification faite par le Connecteur	Oui, avec confirmation

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